Tres prácticas, un mismo criterio

Levantamiento de capital

Una ronda no se gana en el pitch: se gana en la preparación y en el proceso. Construimos el modelo y la valuación como los va a leer el comité de inversión, diseñamos la lista de inversionistas por tesis y etapa, corremos un proceso con fechas y negociamos el term sheet y los documentos definitivos hasta el cierre. Hemos cerrado rondas de pre-semilla a Serie A con Kalonia, Amador Ventures, LDM Capital, GC Capital y Oikocredit, entre otros.

Cuándo llamar a G2

• Tiene tracción demostrable y necesita entre uno y quince millones de dólares para los próximos dieciocho a veinticuatro meses.
• Ha recibido interés de inversionistas pero no tiene un proceso, un calendario ni una valuación defendible.
• Su tabla de capitalización o su estructura societaria no están listas para un inversionista institucional.

Deuda y financiamiento estructurado

Crecer sin diluirse es posible cuando hay ingresos, cartera o contratos que respalden la deuda, y cuando el asesor conoce a quienes prestan a startups en la región. Estructuramos venture debt, líneas revolventes, facilidades de warehouse y crédito privado; preparamos la información como la exige un comité de crédito; y negociamos tasa, covenants y garantías con fondos de deuda, bancos de desarrollo y plataformas especializadas. Asesoramos la primera línea de deuda de Baubap con Alfin y la ronda semilla de YoFio, que combinó capital y deuda con Oikocredit.

Cuándo llamar a G2

• Tiene ingresos recurrentes, una cartera de crédito o contratos firmados que pueden respaldar una línea de deuda.
• Quiere extender su runway o fondear el crecimiento de su cartera sin ceder más capital.
• Necesita su primera línea institucional y no sabe qué información pedirá un comité de crédito.

Fusiones y adquisiciones

Vender una compañía es un proceso, no una conversación. Preparamos los materiales, construimos el universo de compradores estratégicos y financieros dentro y fuera de México, corremos un proceso competitivo y discreto, y negociamos precio, estructura y certeza de cierre hasta la firma. Del lado comprador, identificamos activos y ejecutamos adquisiciones, incluidas entidades reguladas. Asesoramos la venta de Cacao a Dock, de Zenda.la a Intelexion y de Gestionix a Konfio, y la adquisición por Belo de una entidad con licencia IFPE.

Cuándo llamar a G2

• Ha recibido una oferta no solicitada y necesita saber si es buena y cómo generar alternativas.
• Los accionistas quieren explorar una venta total o parcial con discreción frente a clientes, equipo y competidores.
• Quiere adquirir una compañía, un activo o una entidad regulada para acelerar su estrategia.

Capacidades

Detrás de cada mandato hay trabajo técnico que también ofrecemos por separado cuando una compañía lo necesita antes de una transacción: el modelo financiero que va a leer un comité, la valuación que va a resistir una negociación, la información ordenada como la va a auditar un comprador y la dirección financiera que un proceso exige mientras el equipo sigue operando el negocio.

Cuándo llamar a G2

• Necesita un modelo financiero de tres estados y escenarios antes de hablar con inversionistas o acreedores.
• Requiere una valuación independiente para una negociación entre socios, una emisión de opciones o una transacción.
• Va a entrar en un due diligence y quiere llegar con la información financiera, legal y operativa ordenada.