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Prácticas

Levantamiento de capital

Una ronda no se gana en el pitch: se gana en la preparación y en el proceso. Construimos el modelo y la valuación como los va a leer el comité de inversión, diseñamos la lista de inversionistas por tesis y etapa, corremos un proceso con fechas y negociamos el term sheet y los documentos definitivos hasta el cierre. Hemos cerrado rondas de pre-semilla a Serie A con Kalonia, Amador Ventures, LDM Capital, GC Capital y Oikocredit, entre otros.

Cuándo llamar a G2

  • Tiene tracción demostrable y necesita entre uno y quince millones de dólares para los próximos dieciocho a veinticuatro meses.
  • Ha recibido interés de inversionistas pero no tiene un proceso, un calendario ni una valuación defendible.
  • Su tabla de capitalización o su estructura societaria no están listas para un inversionista institucional.
  • Quiere combinar capital y deuda en una misma ronda para reducir la dilución.
  • Necesita un interlocutor que hable el idioma del comité de inversión y lo represente en la negociación.

Instrumentos

  • Pre-semilla y semilla
  • Serie A
  • Rondas puente y extensiones
  • Notas convertibles y SAFE
  • Rondas mixtas de capital y deuda

Entregables

  • Modelo financiero de tres estados con escenarios y necesidades de capital por etapa
  • Valuación y rango de negociación con el método que usará el inversionista
  • Materiales de inversión resumen ejecutivo, presentación y data room
  • Lista de inversionistas calificada por tesis, etapa, ticket y geografía
  • Proceso con calendario, seguimiento y reporte semanal a los fundadores
  • Negociación del term sheet y acompañamiento en los documentos definitivos hasta el cierre

Proceso

  1. Diagnóstico y estrategia de ronda

    Semanas 1–2

    Revisamos métricas, tabla de capitalización y plan de negocio; definimos tamaño, estructura, instrumento y valuación objetivo de la ronda.

  2. Modelo, valuación y materiales

    Semanas 2–5

    Construimos el modelo financiero, la valuación y los materiales con el nivel de detalle que exige un comité de inversión.

  3. Lista de inversionistas y proceso

    Semanas 4–10

    Seleccionamos fondos por tesis y etapa, hacemos las introducciones, coordinamos reuniones y gestionamos el seguimiento con cada inversionista.

  4. Term sheet y due diligence

    Semanas 9–13

    Negociamos los términos económicos y de gobierno corporativo y coordinamos las respuestas del due diligence financiero, legal y técnico.

  5. Documentos definitivos y cierre

    Semanas 12–16

    Acompañamos la negociación de los documentos definitivos junto con los abogados hasta la firma y el desembolso.

Transacciones de la práctica

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Preguntas frecuentes

¿Cómo cobran sus honorarios?

Con un honorario inicial (retainer) al firmar el mandato y un honorario de éxito calculado sobre el capital efectivamente cerrado. La estructura exacta se define en la primera reunión según el tamaño y la complejidad de la ronda.

¿Piden exclusividad?

Sí, durante el proceso. Un mandato exclusivo nos permite representar a la compañía con una sola voz ante los inversionistas y evita que dos intermediarios se crucen con el mismo fondo, lo que daña la percepción de la ronda.

¿Qué documentación necesitan para empezar?

Estados financieros históricos, métricas operativas mensuales, tabla de capitalización actualizada, documentos societarios y el plan de negocio en el estado en que esté. Con eso hacemos el diagnóstico inicial; el resto se construye durante el mandato.

¿Cuánto tarda una ronda?

Es muy variable: desde dieciséis semanas hasta doce meses entre la firma del mandato y el cierre. Depende de qué tan en orden llega la información, de si hay que reestructurar la tabla de capitalización y de si el proceso exige due diligence regulatorio.

¿Trabajan con fondos internacionales?

Sí. Buena parte de las rondas que asesoramos incluyen fondos con sede fuera de México. La lista de inversionistas se construye por tesis y etapa, no por geografía, y los materiales se preparan en español e inglés.

Hablemos de su transacción.

Toda conversación inicial es confidencial y la atiende directamente un socio. Respondemos en un máximo de dos días hábiles.

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