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Prácticas

Fusiones y adquisiciones

Vender una compañía es un proceso, no una conversación. Preparamos los materiales, construimos el universo de compradores estratégicos y financieros dentro y fuera de México, corremos un proceso competitivo y discreto, y negociamos precio, estructura y certeza de cierre hasta la firma. Del lado comprador, identificamos activos y ejecutamos adquisiciones, incluidas entidades reguladas. Asesoramos la venta de Cacao a Dock, de Zenda.la a Intelexion y de Gestionix a Konfio, y la adquisición por Belo de una entidad con licencia IFPE.

Cuándo llamar a G2

  • Ha recibido una oferta no solicitada y necesita saber si es buena y cómo generar alternativas.
  • Los accionistas quieren explorar una venta total o parcial con discreción frente a clientes, equipo y competidores.
  • Quiere adquirir una compañía, un activo o una entidad regulada para acelerar su estrategia.
  • Necesita una valuación independiente y un proceso ordenado para una fusión entre pares.

Instrumentos

  • Venta total o mayoritaria (sell-side)
  • Venta minoritaria y secundarios
  • Adquisiciones (buy-side), incluidas entidades reguladas
  • Fusiones entre pares
  • Valuaciones independientes y fairness opinions

Entregables

  • Valuación con múltiplos comparables, transacciones precedentes y flujos descontados
  • Materiales de proceso teaser anónimo, memorándum de información confidencial y data room
  • Universo de compradores estratégicos y financieros en México, América Latina, Estados Unidos y Europa
  • Proceso competitivo por etapas con cartas de proceso, ofertas indicativas y vinculantes
  • Negociación de precio, estructura, ajustes, garantías y certeza de cierre
  • Coordinación del due diligence confirmatorio con abogados, auditores y asesores fiscales

Proceso

  1. Preparación y valuación

    Semanas 1–4

    Definimos objetivos de los accionistas, valuamos la compañía y diseñamos la estrategia del proceso.

  2. Materiales y data room

    Semanas 3–7

    Preparamos teaser, memorándum de información y data room con la información que un comprador va a auditar.

  3. Universo de compradores y contacto

    Semanas 6–10

    Construimos y aprobamos con los accionistas la lista de compradores, firmamos acuerdos de confidencialidad y distribuimos el memorándum.

  4. Ofertas indicativas y gestión

    Semanas 10–14

    Recibimos y comparamos ofertas indicativas, coordinamos reuniones de gestión y seleccionamos finalistas.

  5. Due diligence confirmatorio y negociación

    Semanas 14–22

    Coordinamos el due diligence, negociamos ofertas vinculantes y los términos del contrato de compraventa.

  6. Firma y cierre

    Semanas 22–26

    Acompañamos la firma, las condiciones precedentes, incluidas autorizaciones regulatorias, y el cierre.

Transacciones de la práctica

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Preguntas frecuentes

¿Cómo cobran sus honorarios?

Con un honorario mensual durante la preparación y el proceso, y un honorario de éxito sobre el valor de la transacción. En mandatos de compra, el honorario de éxito se calcula sobre el valor de la adquisición cerrada.

¿Piden exclusividad?

Sí. Un proceso de venta exige un único canal de comunicación con los compradores y un solo responsable de la información; sin exclusividad, la confidencialidad y la competencia entre compradores se pierden.

¿Qué documentación necesitan?

Estados financieros auditados o dictaminados de los últimos tres años, información de gestión mensual, contratos relevantes con clientes y proveedores, documentos societarios y tabla de capitalización.

¿Cuánto tarda una venta?

Entre dieciséis y veintiséis semanas desde la firma del mandato hasta el cierre. Las operaciones con entidades reguladas o autorizaciones de competencia añaden el plazo de la autoridad.

¿Trabajan con compradores internacionales?

Sí. El universo de compradores incluye estratégicos y sponsors financieros en México, América Latina, Estados Unidos y Europa, y los materiales se preparan en español e inglés.

Hablemos de su transacción.

Toda conversación inicial es confidencial y la atiende directamente un socio. Respondemos en un máximo de dos días hábiles.

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